上海头条排行榜-科技>正文

2017手机ODM产业洗牌加速 智能机出货向TOP5 ODM公司集中

2017-06-12 14:39 | 凤凰网 | 手机看国搜 | 打印 | 收藏 |评论 | 扫描到手机
缩小 放大

核心提示:ODM公司客户包括中国手机品牌和海外本土品牌,目前大型ODM公司闻泰、华勤、与德和龙旗智能机出货主要集中在中国OEM品牌华为、小米、联想和魅族等少数品牌,中国手机品牌的海外扩张将带动ODM公司整体出货量的增长。

飞象网讯(一飞/文)6月12日消息,日前,IHS Markit发布了“China Research: 手机ODM产业白皮书”报告。报告指出,中国手机市场4G智能机从2013年开始起步,由于运营商补贴开始逐步减少,运营商渠道智能机销量占比开始下滑,华为、OPPO、vivo和小米开始借助于公开市场渠道开始迅速增长。其中千元智能机市场则长期是出货的主力,截至2016年,千元智能机出货比例均在50%以上,其主要出货集中在华为、小米、联想和魅族等手机品牌,其产品研发设计主要通过与闻泰、华勤、与德和龙旗等ODM公司合作。

展望2017年,随着智能机市场竞争的加剧以及出货量逐步向少数品牌集中,手机ODM产业的洗牌进程也同步在加速,智能机出货向TOP5 ODM公司集中。

2016年中国手机品牌智能机出货量达到7.02亿部,同比增长17.4%,其中中国国内市场整体份额上升22.3%,海外市场出货增长11.5%。2017年中国手机品牌出货量将继续增长,预计智能机出货量将达到7.92亿部,同比增长12.9%,主要的增长空间集中在海外市场,由于海外市场出货主要以中低端智能机为主,大部分为委外ODM项目,中国手机品牌的海外扩张将带动ODM公司整体出货量的增长。

预计2017年手机ODM产业智能机出货规模在5亿部左右,ODM公司客户包括中国手机品牌和海外本土品牌,对于目前领先的闻泰等ODM公司还有很大的上升空间,2017年闻泰智能机出货量均有望突破7000万部。

预计5G智能机将从2018年开始成长,5G时代将继续考验手机品牌的竞争力,对于手机ODM公司而言同样是综合实力的考验。竞争伴随着机遇,竞争门槛的提高将逐步淘汰小型的ODM公司,有助于ODM产业健康,良性的发展。

中国手机品牌智能机出货量在2017年将进一步集中,其中OPPO、vivo和金立智能机全部自研。对于ODM公司而言,争取华为、小米、联想和魅族委外项目订单将是ODM公司智能机出货和利润的保障,由于单项目出货量大且对于ODM公司门槛要求高,目前只有闻泰、华勤、与德和龙旗等少数公司可以参与,针对大客户项目的竞争将会进一步加速ODM行业的洗牌。对于中小型ODM公司而言,由于出货量没有保障且利润偏低,则必须寻求差异化竞争,市场空间在缩小,未来将有很多ODM公司不得不退出竞争。

中国手机品牌智能机海外市场的扩张,直接压缩海外本土品牌的生存空间,2016年印度本土品牌Micromax、LAVA和INTEX等公司智能机出货量均出现下滑。由于海外本土品牌机型偏低端且利润率低,目前委外项目主要集中在中小型ODM公司,项目数量多且单项目出货量小,出货量下滑则加大了中小ODM公司的运营风险。台湾ODM产业向大陆转移进程趋于尾声,台系ODM公司华宝和华冠主要参与HTC、华硕、LG、Sony和Amazon智能机和平板项目,2016年主要客户智能机出货量继续下滑,目前HTC、华硕和Amazon已经全面与大陆ODM公司闻泰、华勤、与德和龙旗合作,LG从2016年下半年开始与大陆ODM公司合作,华宝和华冠2017年参与的新项目很少。Sony整体出货量下滑,中低端规格产品缺少竞争力,未来委外项目数量和出货量均在减少。台系ODM公司在研发设计,供应链能力和成本上已经没有优势,未来将会逐步转型或切换向手机EMS代工业务,在生产制造以及海外工厂布局方面,台系EMS公司还有优势。

报告显示,2016年,中国手机设计公司总体出货4.18亿部,包括智能机和功能机,相对2015年下滑15.1%。中国OEM品牌OPPO、vivo和金立2016年智能机出货增长迅速,主要依托于精品化策略,提升单款机型销量,均为自研。华为2016年中低端机型开始采用旗下海思麒麟平台,委外ODM项目出货量维持稳定。另外,Micromax、LAVA、INTEX、Spice等海外客户整体出货也出现下滑,目前大型ODM公司闻泰、华勤、与德和龙旗智能机出货主要集中在中国OEM品牌华为、小米、联想和魅族等少数品牌。

由于千元智能机机型单价提升且出货量大,对于ODM公司的研发设计,品质管控,供应链以及资金实力要求更高,迫使ODM公司向中高端市场进行突破,提升产品利润,同时也加速ODM行业的洗牌进程,没有大客户项目以及出货量支撑,ODM公司整体运营风险更大。

智能机出货部分,闻泰是2016年最大的手机设计公司,整体出货量达到6550万部,全部为智能手机。参与的畅销机型包括与小米合作红米3/4系列、华为畅享6/6s系列、联想乐檬/Kraft系列、魅蓝Note系列以及中国移动A系列和N系列,出货量均在百万以上级别,其中红米、魅蓝Note和畅享系列出货均在千万部以上。华勤2016年智能机出货量略少于闻泰,达到6010万部,其中参与的华为畅玩5和乐视乐2项目出货量均超过千万部。与德2016年智能机出货增长迅速,达到2540万部,其中魅族魅蓝3/5系列出货量超过千万部,占比超过40%。龙旗主要参与小米红米Note3/4系列以及360 N4系列,出货2450万部,同比下滑11%,其联想,HTC和美图等客户项目参与比较少。天珑2016年智能机出货维持稳定,主要客户集中在其旗下品牌Wiko和Sugar, 以及海外客户。中诺/OnTim主要参与华为项目,智能机出货量也出现下滑。

台湾手机设计公司华宝(CCI)和华冠(Arima)2016年智能机出货量严重下滑,主要受到其主要客户Sony、LG、HTC和华硕等智能机出货量下滑的影响,另一方面,HTC、华硕和LG等客户已经开始与中国国内ODM公司闻泰、华勤和龙旗等合作。由于在研发以及物料成本上没有优势,预计2017年华宝和华冠研发项目出货将会进一步下滑。

闻泰和华勤目前在客户基础、出货量、成本以及供应链管控等方面优势非常明显,目前与主要的客户华为、小米、联想、魅族以及TCL等客户均有合作,预计2017年智能机出货量均有望突破7000万部。与德2017年智能机出货主要集中在魅族项目,与联想合作首款Moto C系列项目2017年3月份量产,但是由于中兴外包项目回收,与中兴合作项目出货将会减少。龙旗2017年开始参与华为智能机项目,但由于小米红米Note系列项目开始部分转移至华勤,整体出货有下滑风险。2017年智能机出货量将逐步向TOP5 ODM公司集中,对于中小型ODM公司,海外客户项目出货量偏小,成本竞争激烈,且客户合作稳定性差,运营的风险在加大。

预计2017年美金升值,关键部件供应紧张或涨价和供应链的管控将是ODM公司最大的挑战,海外印度市场政策的调整将会迫使ODM公司的业务模式进行调整,ODM行业的洗牌进程加速,有助于ODM行业的良性发展和综合能力提升。

编 辑:赵志伟

此内容为优化阅读,进入原网站查看全文。 如涉及版权问题请与我们联系。8610-87869823
相关搜索:
我要评论已有条评论,共人参与

最热评论

刷新

    更多阅读

    点击加载更多

    今日TOP10

    网友还在搜

    热点推荐

    扫码关注中国搜索官方微信
    扫码关注中国搜索官方微信